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中国青年舞蹈家王晓楠（刘冬 饰）在“民族舞蹈大赛”表演朝鲜舞蹈《铃铛》时，被总评审——奶奶陈秀珍教授发现犯错，瞬间总分由第一名滑落至第十名。懊恼之际，奶奶安排她随中朝艺术交流团去平壤，并托付她顺便寻找朝鲜“姐姐”秀美——抗美援朝时期奶奶的朝鲜战友。途中，晓楠邂逅了来朝鲜 帮爷爷完成遗愿的中国青年摄影师高飞（高鑫 饰）。到达平壤后，晓楠和朝鲜青年舞蹈家金银顺产生了一些意想不到的误会……为了消除误会，金银顺（金玉林 饰）安排她到农村自己的家乡和乡亲们见面……观摩十万演员表演的团体操《阿里郎》的一系列排练…… 在相处的时间里，晓楠也在努力撮合朝鲜青年金成民（朴正泽 饰）和金银顺的爱情……晓楠和中国青年摄影师高飞也在偶然的见面中，经过种种周折，实现了抗美援朝老一辈人的愿望。回国后，王晓楠向奶奶——陈秀珍教授交出了一份满意的舞蹈艺术答卷，得到了奶奶的认可。那么，王晓楠在朝鲜究竟看到了什么？经历了什么？感受到了什么？使她在短短的时间里有了如此巨大的改变呢？
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在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子象祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友。 而贡巴也有自己的忧虑，他的妻子已生育了三个孩子，医生告诫她不要再生孩子，这件事愁坏了贡巴，为此他已经好几个月没能和妻子同房。一天晚上，城里长大的妻子告诉贡巴现在有种叫避孕套的东西可以解决这个问题，并叮嘱他进城买彩电时捎回几个。 在城里的药店里，贡巴感到格外尴尬，最终只好笑嘻嘻地走开。回家途中，贡巴在享用过城里的罐头和饮料后梦到了自己的祖先——成吉思汗……
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第二次世界大战结束不久，韩战在朝鲜半岛爆发。多灾多难的朝鲜民族经历了无数苦难，最终却被分裂成两个截然不同的国家。两种体制的对立和敌视不仅在半岛引起波澜，连同远在异国他乡的朝鲜人也受到深刻的影响。因历史原因驻留日本的朝鲜人内部也分裂成支持共产主义的“朝鲜总联”和支持资本主义的“民团”，他们为了各自的理想和目标笃定奋斗着。坚信共产主义的梁公善和康静姬夫妇在20世纪70年代将3个儿子送回平壤，由于日本与北朝鲜没有外交关系，3个儿子被禁止访问日本。亲人一别三十余载，割不断的却是血液中的骨肉亲情。在梁公善70时大寿之际，他和妻子、女儿飘洋过海辗转回到牵念的平壤和儿子们的身边……
本片荣获柏林国际电影节最佳亚洲电影奖、圣丹斯电影节评委会特别奖、山形国际纪录片电影节特别奖。